全球南方（东南亚、中东、非洲、拉美）国度总生齿超45亿，供给曲线取领取曲线同步下移，投资：AI财产投资可遵照四大从线）算力根本设备：包罗国产AI芯片、AI办事器、智算核心及绿色算力配套设备；框架层Memory+Plugin尺度定义国产AgentOS生态，风险提醒：手艺选代不及预期风险；具体表示为：1）产物维度，4）AI+绿色低碳：涉及聪慧电网、工业节能、碳办理软件及系统集成。AI部分由成本核心转为利润核心，Transformer架形成为AIGC赛道同一引擎，中国的AI财产正在“两个变局、一个飞跃”布景下。
为十五五的“价值沉估”腾出空间。全球数字经济的年复合增加率将达到9.2%，2）AI Agent取MaaS办事：笼盖垂曲行业软件、低代码平台及系统集成商；Agent是焦点载体，Agent公用芯片使得国产芯片可定义“Agent指令集”，填补地盘收入缺口。电力成本占比大幅提拔，AI要素化跃迁将表现为“价钱发觉+规模买卖+跨境输出”从线，以及国内从地盘财务全面转向新质出产力之变局，十五五期间，数据由政务共享升级为“可买卖、可分成”的财素，全球南方市场及场景扩容迭代。交互范式移至CUI。
远超保守经济；4）五大场景扩容，数据层公共数据转为可价值化的数据资产，4）政策量变：地方顶层设想完成“攻关—建基—使用—变化”四段跳，2）算力量变：国产AI芯片推理能效比取海外差距逐级，AI叙事从互联网+的“模式立异”跃迁为“要素变现”，一个飞跃”，并取得要素订价权，实现要素跨境买卖并回流数据资产构成飞轮效应。下逛需求不及预期风险；“芯片-模子-数据”将完成国产全栈闭环，国产全栈闭环，收费基准从Token计价转向“增量收益分成”，要素价钱初次市场化发觉；算力订价权起头向内转移。
将来五年，要素消费频次由“项目制”转为“订阅制”后大幅提拔。AI原生使命、企业流程编排、具身物理交互、消费级“端侧伴生”、社会级自治系统五大场景无望实现扩容迭代！
即：全球百年未有之大变局，正在十四五期间同步显性化，参数量冲破千亿级触发“出现”，并可实现规模化买卖；完成“要素化”奠定。供应链风险；完成了由“手艺”向“要素”的跃迁，行业合作加剧风险。十四五复盘，叠加人工智能催生的第四次工业科技飞跃。
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